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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思(si)路。

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从产(chan)品类型看(kan)，年内已清盘产品中，权益产品占比七成(cheng)。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金(jin)已成为清盘(pan)“重灾区”。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科(ke)技、化工新材料(liao)、基建运输、新能源等(deng)赛道。具(ju)体来看，年内(nei)已清盘的(de)医药(yao)主题(ti)指数产品(pin)包括：平安中证医药及医疗(liao)器械创新指数发(fa)起(qi)式、华(hua)泰紫金(jin)中证医药50指(zhi)数发起、工(gong)银中证创新药产业ETF发起式联接；化工(gong)新材(cai)料(liao)主题指数产品包括(kuo)：华夏中证(zheng)新材料主题ETF发(fa)起式联接、国泰(tai)中证(zheng)新材料主题ETF发起联接(jie)、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工(gong)产业主(zhu)题指数增强(qiang)发起式；新能源主题指数产品包(bao)括：景顺(shun)长城国(guo)证(zheng)新能源车电(dian)池ETF联接、摩(mo)根(gen)中证(zheng)碳中和60ETF。

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