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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥻，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🥭👠，资金面可能有更多的边际变化🩱💛🍅🥦🥻。

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近期A股(gu)科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险(xian)偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性(xing)环境改(gai)善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而(er)这(zhe)一点正是一季度部分资本离开(kai)美国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对(dui)的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩲。盈利方面👄🍋💗，5月工业企业盈利同比增速转负👠，主要受内外需求不足💔👞😻、价格拖累等因素影响🍈🥻🍆🧅。结合工业企业盈利👙🤬🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄、运营商🩱、软件等🍑🍍💔👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚🍇🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍆、家电🍈🍇、家具👚🍌💝🧡、饰品🎒👡🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜、燃气、电力🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善🌽。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👢、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👢👛🍆🍇，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💟👡🥕🥭🥻、小金属）、计算机等🍆👠🍍🩰。