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数据显示🩲🥾🍄，截至目前💘💖，我国已成立34家保险资管公司🍌🍄💔🥝。近年来🥬，保险资管公司资产管理规模稳步上升，除管理系统内资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务。业内人士认为👝💖，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点💖🤬。

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预测人士预计货币(bi)政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多(duo)数人预(yu)计英国央行将(jiang)坚持 “渐进(jin)且谨(jin)慎” 的降息指引，暗示每三个(ge)月降息 25 个基点。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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6月18日(ri)至19日，陆家嘴论坛即(ji)将举行，期间将发布若干(gan)重大金融政策，关(guan)注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情(qing)，重点把握结构性(xing)机会。长(zhang)期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策(ce)持续发力下，国内经济(ji)有望展现较强韧性。

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建议在6~8月的半年报季💖😡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍒🧡🥑，同时警惕微盘风格的波动🥭💘。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧡，算力供应链（AI服务器、PCB🩳、ASIC芯片、光模块🍏👿🍉👞、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡，品类方面建议关注AI眼镜👢👜、AI玩具等产品🤍🍓💟；2）港股步入自下而上的选股阶段🍌🩳，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝👘😠🥕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒，但需要耐心等待💓🧄🩲👗。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下行(xing)的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利(li)润(run)占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信(xin)息服务等(deng)细(xi)分领域(yu)，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股(gu)较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、需註意的昰(shì)，成年人利用電(diàn)信網(wǎng)絡(luò)侵害未成年人犯辠呈現(xiàn)較(jiào)快上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。2024年，全國(guó)檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)起訴(sù)成年人利(li)用電信網絡實(shí)施侵害未(wei)成年(nian)人犯辠3347人，衕(tòng)比(bi)上陞14.1%。