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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩰🍉💘🌽。从后半周市场表现来看🥥💘😻，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👗。若后市上涨主题不能有效扩散💌😈，资金面不能达成温和放量配合🌽🥥🩱👚，市场或由强势上涨再度转向震荡🧡👗👠🥾。风格方面🩲🥥🥿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了(le)對年內(nei)降息(xi)2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測(ce)年內降(jiang)息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內(nei)部對降息(xi)預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降(jiang)息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、► 板块(kuai)成交集中度(du)：近期新消费与创新药(yao)拥挤度仍在(zai)高位(wei)，AI科技互联网较年(nian)初回(hui)落：在分析板块、主题(ti)乃至个股层面交易集中度的(de)情况时(shi)，我们首先(xian)可以计算各主题行情每日成交额占港股主(zhu)板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一(yi)比例曾一度(du)高达20%，明显高于其近一年来(lai)中枢（10%左右）。今年二月下(xia)旬(xun)DeepSeek引领的AI互联网板块(kuai)占比一度超过35%不过近期有所回落，新消(xiao)费板块在6月下(xia)旬则达到接近6%的历史(shi)新(xin)高。