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6月重要(yao)政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面(mian)，资本市场高质(zhi)量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放(fang)合作以(yi)及高质(zhi)量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整(zheng)治内卷等(deng)政策持续(xu)发布。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景(jing)气度(du)等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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6月(yue)29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大(da)观：跨越时光的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲(qin)自到展厅(ting)为观众讲(jiang)解文物知识(shi)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👠💋💌💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔👠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛🍉👢😈。据估算🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💞👝🥝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、报告称😠🤬💔👄，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上💕，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。