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下跌中的回落：美元走强，外资流出💗🍎👿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍅🧡👘，当前概率不大💋🩱。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥒🩰。背后原因类似👙，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍍🥕🍈💋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👝💕，跌幅更深🍎🩳。（1）23年美联储处于加息周期😠，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💞🍆👿，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍍💯👄👘🍄，万得全A -5.2%🍋🤍🍍，AH溢价指数从129升至151🍆。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👗🍓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥭🍇，AH溢价指数从133升至151🤍👘🍓。当前来看💝👝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💯💟👞，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍆🍉🍑，可能出现美债大幅增发的情况💗💓🥬👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿🥬🧡💞🥥。

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在这个日益封闭的世界里👜🍋😈💔💞，更体现出维护地区互联互通的重要性🍊🍆🩳🥻👄。令人欣慰的是，东盟与中国的合作伙伴关系，已成为一个成功且可贵的典范🧅。为何说中国—东盟关系可贵且特殊👝💝🥾？放眼全球🍑，审视大国与其邻近中小经济体的关系🍄🍌🤬，欧洲与非洲，或者美国与墨西哥，历经数世纪相邻仍然关系紧张🤬，难以企及中国与东盟的“邻里关系”💝。

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1、国际局势(shi)变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束(shu)以来最大增幅(fu)。

2、股市震荡：能源股暴涨（如Frontline股价单日涨7.9%），但航空、制造(zao)业股票暴跌，避险资产黄金或突(tu)破3400美元/盎司。