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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工(gong)降至低位(wei)，基本(ben)符合(he)市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支(zhi)撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地(di)产(chan)施工(gong)逐渐进入淡季，管材(cai)和型材开工率在6月逐步下(xia)降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的(de)带(dai)动情(qing)况。出(chu)口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以(yi)及关税政策真空期的影响(xiang)，市场(chang)有部分抢出口行为，出(chu)口量同比(bi)大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但(dan)较去年仍(reng)有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预(yu)计下半年出(chu)口表现依(yi)旧较(jiao)好。

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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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先锋集团的数据(ju)显(xian)示，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总(zong)缴费率为(wei) 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主(zhu)管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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1、供给趋增：由于矿端有增量👢🍎🥝🍆，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🩲💓👝，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍄👚。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🍎。海外炼厂复产改善供给预期🍌😠👗。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👝🍋👝。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👚👢。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍋，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💗、有效性🍆👄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍆👛👠👜👜，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕💗👞，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍒🍓，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用👛，加强利率政策执行和监督🌽。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🥻🥑💯、评估债市运行情况👢👗🩱🍒，关注长期收益率的变化🩰🍍🍄💌。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💞🥬🩱😈，防范资金空转。增强外汇市场韧性🩰🍒💛，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。