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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👘💝。红利方面🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👜👗，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💕💓，享受更多成长性🥻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢🥭，关注盈利和分红稳健的银行🎒🥕🧅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲、公路🍌👅；补贴政策推动下🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢🤍👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧅，高分红保障+经营稳健的白酒🍒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚😡💛，货币宽松扩张剩余流动性👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗👝👜🍅，截至25/5已上行至1.8%💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍓🍌💗，下同）和科创板（20%）🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😈👡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💟。

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伊朗曾多次威胁要封锁霍(huo)尔木兹海峡，但多年来并未付(fu)诸实施。海峡分属伊朗和阿曼，虽然大(da)部分船只经(jing)过伊朗水域，但仍(reng)可选择通过阿曼海域航行，因(yin)此伊朗(lang)实际上难以彻底封锁这一战略水道。

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1、他在周六的一条社交媒体帖子中表示🥦🩰👢，他认为冲突 “应该结束”💝🥒👙🍌，同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望🩳🍊🥔，尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消。

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