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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面😡。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👙👠，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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原(yuan)料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表(biao)现亮眼；根(gen)据我们测(ce)算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现(xian)，废电池供应同比(bi)略(lve)有(you)好转，铅元素原料整体趋松。

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4、总结：供需层面(mian)驱动有限(xian)，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供(gong)应难有明(ming)显减量，需求端变数仍(reng)然较大，关注(zhu)相关(guan)政策，目(mu)前看供需(xu)层面预期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力成本有上调(diao)预期，硅(gui)铁最主要(yao)生产成本就是电力，成本支撑预(yu)期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁(tie)期价(jia)已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预(yu)计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有(you)限。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司業績增速進(jìn)一步(bu)加(jia)快，實現營業收4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、中信(xin)建投研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)(jia)大幅(fu)上漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗普政筴(cè)(ce)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。在下半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)(su)交易的判(pan)斷(duàn)(duan)下，黃(huáng)金(jin)的(de)短期利多不算明顯(xiǎn)，若疊(dié)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄(e)烏(wū)衝(chōng)突緩咊等(deng)事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)史高位(wei)的金價不排除(chu)大幅迴撤。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲🍌🍑👡。具体来说👗🩳，第一💘🍆💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🥥🍑💗，对短期市场或有扰动🍈🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗🍇。第四🩱👗，市场交易和增量资金层面🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧅，展望7月份🥔💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🍍👅。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥔💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾👗🍅🥻。结合中观景气、盈利能力👛😻🍆🥔、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒👅💓💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥿💌👘💌🍌、计算机等🥿。赛道选择层面🥔🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔、国产算力👄👞、非银金融🍏💗、国防军工🍒🍄、创新药🍏😡。