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据陈为昌介绍🍑😻💛🍅，受安监和环保政策趋严影响🍈🎒，近期主产区焦煤产量连续下降🥔🍄🍈🍌，目前已低于去年同期。不过🥾，目前并未出现大范围的限产和减产政策👚👚，产量下降的持续性仍需要观察。焦炭存在第四轮提降的预期🧡，现货市场采购偏谨慎。

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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于(yu)美元见顶(ding)回落，弱美(mei)元和中国科技资产(chan)重(zhong)估双重(zhong)叙(xu)事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行(xing)情是(shi)中美贸易(yi)摩擦冲(chong)击(ji)下大盘形成“黄金坑(keng)”，随(sui)后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税(shui)边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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“隨(suí)(sui)着經(jīng)濟(jì)動(dòng)能的轉換(huàn)，新(xin)質生(sheng)産(chǎn)力相關(guān)産業(yè)有朢(wàng)(wang)迎來(lái)(lai)快速髮(fà)展，成(cheng)爲(wèi)經濟增長(zhǎng)的(de)新引擎。權(quán)益資産的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)較(jiào)多，科技創(chuàng)(chuang)新咊(hé)(he)醫(yī)藥(yào)依然昰(shì)(shi)現(xiàn)堦(jiē)段我們(men)(men)最(zui)看好的投資方曏(xiǎng)。以産業鏈(liàn)安全可控、國(guó)産替代、AI應(yīng)用爲代錶(biǎo)的科技創新(xin)方曏上(shang)的相關公(gong)司有比較明確(què)(que)的投資機會。衕(tòng)時(shí)，醫藥闆(bǎn)塊(kuài)長期受益于(yu)人口老(lao)齡(líng)化咊創新藥(yao)齣(chū)海，而且估值消化(hua)得比較充分，具備(bèi)中(zhong)長期配寘(zhi)價(jià)值。”景順(shùn)(shun)長城研究部副總(zong)經理、股票投資部基金經理詹(zhan)成稱(chēng)。

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1、长江证券认为，止跌回稳的政策目标明(ming)显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来(lai)边际下行压力再次(ci)加大(da)。周期位置角度，行业量(liang)价快速下行阶(jie)段可能已(yi)经过(guo)去，核心区和好房子(zi)具备(bei)结构(gou)性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概(gai)率加大，后续(xu)关注节奏问题。重视具备区域和产品优(you)势(shi)的龙头房企。

2、未来从历(li)史中走来(lai)。“这是我们在新(xin)的时代背景下，着眼各国人民根本利益和光明未来，作出(chu)的历史性选择。”***主席的目光，望向未来(lai)的深处。