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目前💯🥭，奕斯伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”👜🎒、已科创板上市的“颀中科技”🍑、浙江芯晖半导体装备基地😈👿💝👡、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光芯”🩲🍒、硅片耗材“欣晖材料”等🍎💋。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👜🥒🍍，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🍇、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🥕🧅🥻🥭。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍎，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面💛🍆🥬👚，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下🧅，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🩳，龙头增速或高于行业🎒🍊🍌😈。另外💖💖🍍🥭，不排除下半年市场回调压力🧅🧄🥾，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🩲🍄，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥥，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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日前👢，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🧄👗💌💗，再创新高。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🩲🍎，小幅好于市场预期🍑💛🥭🍋，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🍅，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷👄，除了油价下行的输入性影响外🩲🧅，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因👘🍓🩰。提振物价的关键在于“扩大有效需求😈😈，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🍌，需要“财政💔🧄👙🧡🍅、货币、产业、就业🩱🍅🥿👿、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🥕，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💓🩰🍆🥥🥑。

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1、本周🥻，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和👞🥦💯🧄，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🥾。

2、以色列《耶路(lu)撒冷邮报》15日解读称，这是美方(fang)发出明(ming)确(que)信息，表示(shi)只有伊朗完全(quan)接(jie)受美国的提议，其中包括彻底停(ting)止铀浓(nong)缩活动，才能(neng)结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直(zhi)言(yan)，以方希望伊朗拒绝美方(fang)提议的做法，最(zui)终能促使美(mei)国加入以(yi)色列的军事行动，“我(wo)们(men)希望最终真(zhen)的会这样发展”。