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2025-06-25 12:07:34 作者：楚子晏

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍌💞，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥻，牛市上半场是金融再通胀💞🥑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍑💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、周(zhou)五（6月(yue)13日），中东形势风云突变，金融市场(chang)避险情(qing)绪升温。A股全天(tian)震荡调整(zheng)，创业(ye)板指、深成指均(jun)跌(die)超1%。沪(hu)深两(liang)市全天成(cheng)交1.47万亿元，较(jiao)上个交易(yi)日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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