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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车(che)行业集中度(du)趋稳(wen)并(bing)体现出安(an)全壁垒，零(ling)部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩(suo)，而(er)零部件(jian)板块的开支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延(yan)续回暖态势。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，曹(cao)飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中國(guó)國籍，無(wú)境外(wai)永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年(nian)以來(lái)，他在濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)續(xù)(xu)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)(wu)。

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另外，今年以来已有(you)12只(zhi)FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只(zhi)FOF中，均(jun)因基金(jin)资产净(jing)值低(di)于合(he)同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模(mo)大考。

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他还(hai)表示(shi)，关税最终会如何(he)落地及其影响，仍充满不确定性，数(shu)据可能无法支持美联储9月采(cai)取行动，并预计12月(yue)降息的可能(neng)性为50%。

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1、吃喝板块近期持续回调💋👝🍑👚👿，但于当前位置或不必过度悲观👿。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥕💟🧄💯，内需对于经济拉动的重要性显著提高😡😈，促消费、扩内需相关政策持续推出🥦🩰🧄🍋，行业复苏前景值得期待🍅🥥。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去😠💞🥦，板块中长期配置机会逐步到来🤍。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍌🤬，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩲🥿。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前💗🩰🧄🍆。截至收盘，金徽酒🩰👚、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖🥑👝👘、舍得酒业👄🥕😈🩰、酒鬼酒等多股跌超3%。