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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💋🌽🍍，致使市场风险偏好受挫💗🩳；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍄🤍🥾，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🧡💓，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍉💯。因此🍓，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍉👙💖。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、摩根大通首席大宗商(shang)品策略师最新研报认为，当前油价已至(zhi)少(shao)部分(fen)反映了地缘政治风险溢价——目(mu)前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情(qing)境”给出了7%的概率定价(jia)，该情(qing)境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油(you)出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为(wei)，当前市场焦点是，若冲(chong)突升级(ji)可(ke)能导致(zhi)霍尔木兹海峡关(guan)闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些(xie)国家贡献了(le)全球三分之一的石油(you)产量。