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过去两(liang)个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数(shu)下行至(zhi)过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初(chu)以(yi)来累计涨幅19%，显著高于A股上(shang)证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至(zhi)128，处过去5年0.8%分位(wei)。今年的港股(gu)行(xing)情可分为两段，年(nian)初至(zhi)3月19日(ri)恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受(shou)海外风险扰动，全球资本市场(chang)下跌，港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，AH溢价短(duan)暂回升(sheng)，随着(zhe)特朗普“对等关税”风险(xian)落地，港股(gu)在反弹行情(qing)中(zhong)表现出更(geng)强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢(ying)上证指数9%，AH股(gu)溢(yi)价也再度(du)下行，降至历史低位。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩳🥿🍉，后续有望延续🥬🥬😻💝🩰。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💋👅👅🩲。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👗🥻🍄👢，后续行情有望延续。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。

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2、短期事件(jian)引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定(ding)市(shi)场走势(shi)的主要因素。结构上，国内经济平稳运(yun)行，具(ju)备产业趋势支撑、有(you)基本(ben)面改善预期的科技成长板块成为有望(wang)是(shi)支撑行情的(de)结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视(shi)军工、创新(xin)药等板块的配置机会。