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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议🤬👜，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🧄🍇👠👢。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍒。配置上看好三条主线：一是黄金🩳🍓💋、稀土、核电设备等安全资产💛💞🤍🍑，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🥝🍒🩳🥕、算力基础设施及部分半导体设备公司👞👛🍈，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥑👜💝，实现资金避险与低波动配置👛🩳。

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这里我(wo)们分享一个判(pan)断中(zhong)短期市场方向的视角：判(pan)断(duan)中短期市场，可(ke)适当(dang)降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场(chang)政(zheng)策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落(luo)，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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1、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块(kuai)的行(xing)业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零(ling)部(bu)件集中度持(chi)续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资(zi)本开支/折(zhe)旧摊(tan)销一度收缩，而零(ling)部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食(shi)品饮料板块估值已接近近(jin)10年低点。数据显示，截至(zhi)周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细(xi)分食品指数市盈(ying)率为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比凸显。