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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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