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油价飙涨：海峡承(cheng)担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导(dao)致油价短(duan)期内暴涨至120-150美元/桶，甚至触发2008年式的历史(shi)高点（150美元/桶）。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好😡💝，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🎒👜🥝。本周五A股💟、港股指数普遍回调🧡🥦💯👝🍎，避险情绪推升能源💛🍎🍊、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥬🧡😈🍅🍊，影响A股的核心因素还是自身结构问题💗👛👛👛💘。从风险溢价来看💟💋💋👘，在中美谈判利好预期下🍌🍑，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍍，为今年4月以来的最低水平🍍🍍🍈。关税对市场情绪的冲击修复后🍒🩲🥿，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👄💔🍋，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👡👚。

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高盛重申其预测，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元🍏🩱🍄，到2026年中期升至每盎司4000美元。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元🎒。

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大众公用（01635）发布公告👢🎒，将于2025年8月1日派发截至2024年12月31日止年度的末期股息每10股0.393307港元。

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1、这场没有联合(he)公报的(de)峰会，或(huo)许正成为G7历史上最(zui)具象征意义的(de)转折点。当西方盟友间的信任基石出现裂痕，全球金融市(shi)场将不得不面对一个更(geng)不确定的新格局——美元霸权松(song)动的风险与黄金的避(bi)险光芒，正在这场落基山脉的博弈中(zhong)悄(qiao)然重塑。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🍌🥝👛、军工🩳🥬💖、AI应用（软件、硬件）、创新药等🍓🥕🍍🥿。主题方面👜🍎🍍👡，建议关注：自主可控💞😠、并购重组等。