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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)弈疊(dié)(die)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧。相比之下，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点👞。

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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预(yu)期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更(geng)为(wei)敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出(chu)现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和(he)力度(du)。

2、加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明🩳🍈👙，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是🩳，2018 年加拿大上次主办 G7 时😻，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持👜👚🧅🩰🥻。