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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和(he)时间维度都具备相(xiang)似(shi)性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重估双重叙事驱(qu)动(dong)下，全A量价齐升(sheng)。第二(er)轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国(guo)家队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改(gai)善(shan)，市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动(dong)特(te)征(zheng)差异显著。

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2、今年涨幅明显的创新药和新消费等(deng)板块具有典型的(de)“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略视(shi)角(jiao)看(kan)新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去(qu)年具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。