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以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就曾警告🥾😻，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败👘，地区爆发冲突，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后😡，伊朗又警告称👝🤬💌💟，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹💓🩲，那么其在中东设施也将遭到打击。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

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日前，美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕(bi)业典礼并发表演讲时称，他(ta)完全支(zhi)持将美国新财年国防预算增至1万(wan)亿(yi)美元，并强调这个数字不容讨价(jia)还(hai)价。这意味着美国(guo)军(jun)费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高(gao)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍉🥒🍒，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👠💔，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💯🩱🥕、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥿🍇🤬。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、行业配置：维持哑铃配置思路😠🥝🧄🥒，红利底仓+小盘成长。红利方面🍅💛👞，在通胀尚未回归🍇💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💯💟💖🍉，但自由现金流充沛的企业👢，既可以延续其分红表现🥻🥒💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞，享受更多成长性🥑🥬🧡🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬🥾🍓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄🥝🤬💟、公路；补贴政策推动下😻🥾👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍆😡🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍🧅🥿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚👠，货币宽松扩张剩余流动性🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗🍎🧅💛💛，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚🧅👄。行业关注自主可控，包括电子（算力🍎🥔🥦👘、半导体设备、芯片）🥦🩰🥑👙、信息化（数据库😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧡🍎、通信（算力服务+卫星通信）👛。