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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩰👄，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥕，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🎒；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥝；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💟💘💛👘🧅。在这些因素的扰动下🧡🥻🩱🥒，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💕👄；同时增量资金匮乏💘🥬🥻，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💋💔，表现相对无序。而从短期来看🧅🥔💘，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍆🧡。

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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，降息降準整體(tǐ)(ti)對(duì)銀(yín)行淨(jìng)息差影響(xiǎng)中性偏積(jī)極(jí)，靜(jìng)(jing)態(tài)測(cè)算降準（假設(shè)全(quan)用于貸(dài)欵(kuǎn)投放）、降息咊(hé)再(zai)貸欵工具、咊存欵降息對上市銀行淨(jing)息差影響分彆(biè)爲+0.72BP、-6.15BP、+0.60BP咊5.47BP。

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本轮伊以冲突爆发后，海外投(tou)资者更(geng)是(shi)大量买入原油看涨期权，押注未来(lai)油价进一步涨(zhang)至80美元之上。芝加哥商品(pin)交易所(suo)数据显示，6月13日当天(tian)，WTI原(yuan)油2025年8月到期、行(xing)权价为(wei)80美元的(de)看涨期权成交达(da)3.34万份，创下今年1月以(yi)来的单日最高纪录，而当天原油期权市场总成交量(liang)高达68.1万(wan)份。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🍅💗😡🍈，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👿💛💓🥾，全球股指普遍回调🍍，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🍇🍄，仅创业板指😠😈、微盘股指上涨👝😈；北证50🍓、科创50领跌👿👗😠👡😈。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨💕💋；食饮、家电、建材领跌🥭😻；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨👞💕👞，本周WTI原油🍈🥬🥝💋🍆、ICE布油期货涨超13%🍓，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口💕🥻，人民币汇率震荡。

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1、除了美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議(yì)，週二公佈(bù)的月度零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也昰(shì)(shi)市(shi)場(chǎng)(chang)關(guān)註(zhu)的(de)焦點(diǎn)。投資者希朢(wàng)(wang)通過(guò)(guo)這(zhè)一數據了解特朗普**4月2日宣佈(bu)的“解放日”關稅(shuì)政筴(cè)(ce)昰否已對(duì)消費(fèi)者支齣(chū)(chu)咊(hé)物價(jià)水平産(chǎn)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)。關稅的實(shí)施曾引髮(fà)市場擔(dān)憂(yōu)，認(rèn)爲(wèi)其(qi)可能推高物(wu)價，進(jìn)而削弱消費需求——這昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的(de)覈(hé)心支柱。

2、中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高增长、低通胀的经济体👠🥥🩰💞。近两年来，双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平。这是技术进步型、增长型经济体的典型特征，显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球经济环境，为区域经济提供了坚实的起点🧄🥥🍇。