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“根据近期海外投(tou)资者的反馈，部分外资开始流入港股，尤其是来自亚洲(zhou)区域的外资。国际投行如德银、高盛和摩根士丹利等纷(fen)纷上调(diao)对中国(guo)的经济和市场预测，显示出对(dui)中国经(jing)济和市场的信心。”路博迈基(ji)金称。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍌💞😡，是基准判断。这个判断有什么下行风险🩳🥿？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍅、经济数据验证💖🍒👄🍒。当前市场主要的下行风险🥑，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👅👠，A股供需格局改善节点可能推后🤬。而在中长期中美竞争视角下💓，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🤬🍏💌。

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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着，全球聚焦之下🎒，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略。

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1、4、原(yuan)料：動(dòng)力(li)煤價(jià)格環(huán)比下(xia)降0.16%至617.00元/噸(dūn)(dun)，電(diàn)石價格環比上陞(shēng)4.44%至2350.00元/噸，石腦(nǎo)油價格環比上陞2.19%至7201.80元/噸，甲醕(chún)價格環比上陞4.03%至2391.60元/噸。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧅🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿💟💟🍋，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🌽👙🥥。②改善视角下🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💓👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥬，货币宽松扩张剩余流动性🍊👙😻🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝🤍😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠👚，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😠👛💞🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆👙🍊👗。行业关注自主可控，包括电子（算力🍉、半导体设备、芯片）💕👝🍊、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄🧄💯、通信（算力服务+卫星通信）👛。