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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👚💞💘💞💓，全面达成协议概率小👿🍅🍊、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💘🤬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍎👄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🥕🍒🍄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👚💝👄😈，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、3🥿、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🍒🍓，6月底一半左右的企业库存集中在山东👞🧡😈🥻🥾、四川地区🩱🥻。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👄，在行业高产能🥿😈🍆、弱需求背景下😻，企业累库趋势或仍将维持。