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美国总统特朗普表示💞，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税🥻🍌😠👗🥕。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的💌。”在此之前，特朗普上周五曾表示💝🎒，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6月27日，三雄極(jí)光第六(liu)屆(jiè)董事會(huì)首次會議(yì)召開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)“2選(xuan)1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司內(nèi)部分歧暴露于(yu)公(gong)衆視(shì)壄(yě)。此次董事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)(yu)張賢(xián)慶(qìng)的激(ji)烈競(jìng)爭，引髮(fà)市場(chǎng)(chang)對三雄極光治(zhi)理能力與髮展前景的深度關(guān)註。

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2、风格(ge)层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。