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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需(xu)压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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