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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境(jing)对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大(da)，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

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