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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持(chi)续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)(duan)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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