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6月3日，百利天恒（688506.SH🍌，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）👠。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍉💗💓🌽，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍍🥥，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👞，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍊🍋👞。中长期维度来看🩱👘，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💛🎒👘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👅🩱🍋，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💕🍉，在“守住胜利果实”的心态下🍑🥿，部分资金逐渐选择止盈🍌💋👘🥕。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👚🥿👢，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🧡👗。从近期算力通信、传媒修复💖🥬💞、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬🥬，部分资金已经有意愿进行高切低。

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从轮动面积来看，第二轮行情的(de)轮动面积更大。以申万(wan)一级(ji)行业(ye)相较全 A 有超额收益的比例衡量(liang)，第一轮行情(qing)聚焦于算力(li)和人形机器人，超额收益行业比例(li)仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收益(yi)行业(ye)比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人(ren)士向券商(shang)中国(guo)记者表示，综合考(kao)虑过去三(san)年的资本(ben)市场表现(xian)、企业年金基金绝(jue)大部分是(shi)固收类组合等情况，这一(yi)业绩表现很(hen)稳健。

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1、Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此类地缘政治事件，市场会下意识地做出反应🤬，历史告诉我们，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调。这次行动会持续多久？显然，持续时间越长🥝🧄🥾，信心就会受到越严重的打击，最终会给市场带来压力👿🍒👠👙🧅。”

2、國(guó)盛證券分析師(shī)錶(biǎo)示，更低的研髮(fà)成本、更(geng)快的研髮速度、更(geng)優(yōu)化的分子，讓(ràng)跨國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更低價(jià)格找到具有(you)競(jìng)爭力的産(chǎn)品。