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以色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻。以色列已准备好应对与伊朗全面开战的可能性💛💛🤬👠。如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。伊朗缺乏盟友的大力支持，其领导的所谓“抵抗轴心”已濒临瓦解🍇🤍。以军：伊朗现在是主要战场🍇🍆💔🍈，加沙是次要战场🍈😻👿🧅。

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数据显示👄🤍，工业生产平稳增长💯，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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更难得的是💕，相比食品饮料和家电板块🍇🧄，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看💟💕👘🥿🥝，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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相较(jiao)而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附(fu)近。债市对贸易战引发的基本面事实(shi)更感兴趣。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👜🍊，价格低位运行的背景下💋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄💓，获得ROE的抬升，享受更多成长性👡🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔💖💓👙，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🌽💓👡🍅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝🤍👄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥒🥬🍑👛💌，小盘成长行情或将进一步加强💝👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍🥿👘🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬💝🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥭🧄👡、半导体设备、芯片）🤬💛👅🍓、信息化（数据库💞💋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌、通信（算力服务+卫星通信）。