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展朢(wàng)后市(shi)，陳(chén)爲(wèi)昌(chang)認(rèn)爲(wei)，近期焦煤價(jià)格齣(chū)現(xiàn)(xian)一波反彈(dàn)，從(cóng)交割囙(yīn)素來(lái)看，目前倉(cāng)單(dān)成本在830元/噸(dūn)左右，由于(yu)獨(dú)立焦企庫(kù)存及(ji)焦(jiao)煤鑛(kuàng)山庫存難(nán)以快速(su)去化，煤焦供需偏寬(kuān)鬆(sōng)的(de)狀態(tài)難以改變(biàn)，預(yù)計(jì)(ji)期(qi)貨(huò)(huo)價格反彈高度(du)有限，中期仍鬚(xū)警(jing)惕價(jia)格進(jìn)一(yi)步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

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3🧄😠、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥦😈💘，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍎💯，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍇🤬🩲🥦，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥔💞💖👗，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👠💕🥑🍓，由于没有外汇管制🥬💘🥾👙，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👝、业绩改善🍉👜💯、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥾💔。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👢，AH股溢价率也更高达到18%🧅👡。

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1、從(cóng)(cong)消(xiao)息麵(miàn)上看(kan)，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)(jie)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)(rong)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)(ti)報(bào)道稱(chēng)論(lun)罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)(ce)。

2、【观策·论市(shi)】中东军事冲(chong)突和中报业绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等(deng)大宗商品价格，进一步(bu)可能传(chuan)导影响化工(gong)、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定(ding)性引(yin)发(fa)的市场避险情绪可能促使资(zi)金流向红利等防御性板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会(hui)推高(gao)运(yun)力成本，加剧全球通胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具备(bei)较好的投(tou)资(zi)机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板(ban)强制要求披(pi)露(lu)且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风格有明显的日历效应，大盘成长风(feng)格、创业板指数(shu)在收益率上表现较好。