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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向(xiang)持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存(cun)在不确定风险。

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