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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱😻，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🤍🍍🍆🍋，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🍊🍄，那么6月债市或有做多机会。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延🍎👛🍅🍎🎒，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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由于本次(ci)轉讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)(ji)控製人傢(jiā)族內(nèi)部(bu)的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性，也不會對(duì)公司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影響。轉讓完成(cheng)后(hou)，上市公司控股(gu)股東(dōng)不變(biàn)，實際控製人由曹龍(lóng)(long)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)(fei)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任(ren)。

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行业视角(jiao)，我们认为工(gong)业板块(kuai)将继续受益能源转型、基建项(xiang)目和数据中心投资推动，尽管电气化订(ding)单增速有所回落，但在手订单(dan)为收入带来较高确(que)定性；工业自动化板块随着去(qu)库存接近尾声，预计将进入复苏(su)通道。根据MSCI各行业(ye)2025年资本(ben)开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致(zhi)预期看，国防、电气设备预计维持较(jiao)高景气度，预计2025年分别实现59%和(he)26%的(de)同比增长，其他子板块（工业(ye)集团、工程基(ji)建、建筑产品）EPS在宏观环境(jing)边际宽松背(bei)景下，预计2025年(nian)实现(xian)10%左右(you)同比增长(zhang)。

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1、估值角(jiao)度，上半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)估值上迻(yí)，噹(dāng)前估值水平(ping)與(yǔ)2025年3月(yue)高位的23倍2025E P/E相比(bi)畧(lüè)有迴(huí)落，隨(suí)着(zhe)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預期不斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性(xing)持(chi)續(xù)存在(zai)，估值繼(jì)續上行空間(jiān)有限。

2、细分子行业看🩳，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%👢🍉👢。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🥝💗，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨🍎👚🥥。另外，安井食品👢💖👞🤬、东鹏饮料、千禾味业💓👿🍆、安琪酵母等食品加工👚🍉💘、调味品🥾🌽、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🧅💕💕。