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更重要的是，全(quan)国(guo)政客都应关注 “尽可能低成本” 方(fang)案与 “尽(jin)可能满足多方需求” 方(fang)案之间的巨额成本差距，因为这(zhe)个基本道(dao)理适(shi)用于(yu)各(ge)地各类基础设施项(xiang)目：如果一件事值得做，就必须优(you)先推进；如果重要性不足以(yi)让其凌驾于其他考量，不如(ru)放弃去做别的。否则，就(jiu)会(hui)像加州政客一样(yang)，最终只剩大量时间和金钱的浪(lang)费。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💌🤬，美联储加息预期冲击港股下跌💝🥥🥥，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难(nan)以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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