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银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量。首先，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险🤍🥔🥔、流动性强的地方**债券💝💟💌💌，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专项债风险权重仅20%😈🥦，远低于一般贷款的100%👝💟🍍💛，置换后显著释放银行资本空间，三年内预计为行业腾挪超2000亿元资本🥕🍅，增强其支持实体经济的能力💕🤬。此外🍋💟👗，地方债纳入央行抵押品范围，提升了银行资产流动性，缓解期限错配压力。

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“在1.15水平， 歐(ōu)元滙(huì)率不(bu)會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)或通脹(zhàng)構(gòu)成重大障礙(ài)(ai)，” Guindos稱(chēng)。“比起具體(tǐ)滙率水平，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)更(geng)應(yīng)(ying)該(gāi)關(guān)註滙率波動(dòng)的速度，陞(shēng)值或貶(biǎn)值的速度有(you)多快，”他説(shuō)道。“到目(mu)前爲止(zhi)，這(zhè)種波動相噹(dāng)(dang)可控。”

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关(guan)键(jian)在于这是一只全股票市场指数基金。需要说明的是(shi)，我(wo)经常听到(dao)人们说(shuo)：“我在富(fu)达或嘉信理财，他们有全股票市场指(zhi)数基金。这些可以吗？” 答案是，是的，这些(xie)都很好。

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1、周五（6月13日），吃喝板块继续回调👄，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘💔👅🩳🍌🩲，场内价格跌2.3%🎒👚。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。