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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转(zhuan)型、基建项目和数据中心投资(zi)推(tui)动，尽管(guan)电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来(lai)较(jiao)高确定性；工业自动化板块随着去库存(cun)接近尾声，预计将进(jin)入复苏(su)通道(dao)。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共(gong)事业同比加速的确定性(xing)较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防(fang)、电气设备预计维持较(jiao)高景气度(du)，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板(ban)块（工业集团、工程(cheng)基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽(kuan)松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长(zhang)。

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8、目前生猪市场供需持续博弈，二育出栏增加供应，政策收(shou)储稳定猪价，现货市场多空因素交(jiao)织。技术上，生猪9月合约自周一企(qi)稳反弹后，期价连续5个交(jiao)易日上行，豆粕、玉米原(yuan)料成本(ben)提升对猪价带(dai)来支撑，在政策利多支持下(xia)中(zhong)线操作延续多(duo)头思路。

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