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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业(ye)企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者(zhe)有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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