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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和(he)改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进(jin)攻(gong)弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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