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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌，红利也开始滞涨🍅🥕🍍💓👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇🩲👛🍄。近期👛💛，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍉，推动全球电气化进程全面加速东移💗🤍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻💋😻，以及AI智能化领域的追赶👅🩲💟😻。三季度A股科技企业IPO重启🥑🍅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)(ling)域，AI技術(shù)(shu)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利(li)超預(yù)期，疊(dié)加(jia)政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)(chuang)新的扶持(chi)，港股(gu)通互聯網(wang)等領域具備(bèi)(bei)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。