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2025年6月13日以来🥕，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🍒👅🥝🍋💖。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况💔。

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消息面上，医思健康午间发布公告👢🥬，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后💛🥔，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元，较上年度的亏损1890万港元扩大🍊😻💋。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥒💛💝🧄，红利底仓+小盘成长🍓🍌💗💯。红利方面🍌，在通胀尚未回归🥒，价格低位运行的背景下💕🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇👠🩱🍇，获得ROE的抬升💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖，关注盈利和分红稳健的银行🥔🥿👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍆🍎👞😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉🍍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🤍。③进攻弹性视角下💔，关注存量项目进入收获期🍒🍏🍋，自由现金流释放加速的电信运营商🩱🥾。小盘成长方面💝👅👠，货币宽松扩张剩余流动性🍅👡，小盘成长行情或将进一步加强🍋👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦💔🥬🍑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势👡。行业关注自主可控，包括电子（算力💕🍇、半导体设备、芯片）🥬😻、信息化（数据库💞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈👘😻。

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在“两重”建设支持下，一批战略(lve)骨干铁路通道、港口建设稳步推进，并配套出台了通关便利化、物流降本增效、陆路(lu)启运港退税等“软建设(she)”举措。目(mu)前，西部陆海新通道标志性工程黄百铁路广(guang)西段新建33座隧道(dao)已有29座实现进洞施工。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面(mian)的(de)调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸(mao)团队在英国伦敦举行中美(mei)经贸磋商机(ji)制首次会(hui)议(yi)，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料(liao)等(deng)领域，但没有涉(she)及关税(shui)层面的(de)调整，整体符合市场预期(qi)。

2、由于国家间不同制度(du)的差异都不(bu)足以解释(shi)这(zhe)一点，有的人就(jiu)归结为一个更具普遍性的因素：男女的智商平均值基本差不多，但由于智(zhi)力(li)遗传是在X染色体上，其结果就是男性的方差大，女性方差小——通俗地说就是，男性群体中出现天才和**的(de)比例都更高，女性(xing)智商(shang)的遗传表现从(cong)整体(ti)上来看要稳定得多。