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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、1、下半年原糖核心(xin)影响因(yin)素在于巴(ba)西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正(zheng)处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨(zha)甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产(chan)糖量预估(gu)在4170-4330万吨之间。巴(ba)西压榨稳步推进，近期(qi)有机(ji)构预估中南(nan)部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看(kan)受益 于甘蔗质量(liang)改(gai)善及制糖比维持高位，巴西产量(liang)预(yu)计增幅在200万吨(dun)左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期(qi)，可关注生产进度、增产预期兑现情况。