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华创(chuang)证券固定收益首席分(fen)析师周冠南认为，货(huo)币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外(wai)部不(bu)确定性，但货币政策操作(zuo)的形式和节奏具有(you)较高的灵活性。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破(po)后的(de)牛市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指(zhi)标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地(di)产政(zheng)策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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