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期货深度贴水(shui)有(you)望收敛，价差套(tao)利机会增多：基差视角(jiao)，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自(zi)于(yu)几方面因素，其一(yi)，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛(pao)售(shou)而(er)导致的贴水加深压力减弱；其二(er)，陆续有管理 人使(shi)用股指期货多单替代(dai)股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利(li)于中性策略的发行；其(qi)四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价(jia)， 后续潜(qian)在股指多(duo)单有(you)望入场。在(zai)价差波动(dong)剧烈的环境中，跨期套利(li)机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收(shou)窄(zhai)的交易可能。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥬🤬😠，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👙🍍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💖🩱👞💖，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复😻🍇😈🌽😡，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥑。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💕🍊，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥿🥝，4😻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💌🥦🩰🥝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬，预计中报饰品🍅、美容护理部分领域增速有望改善 。

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沙姆哈尼还强调👡👘🥿，伊朗领导层对各种局势早有充分准备👙👗👝，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”💛👜💘，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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2、戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去年10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年(nian)中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的(de)催化囙(yīn)素，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一(yi)段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市(shi)。但(dan)在指數剛(gāng)突破的(de)2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)(xiang)積極，全國(guó)各(ge)地放開(kāi)限購(gòu)(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。