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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心(xin)资产行情(qing)进入白(bai)热(re)化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中💌👙，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🩳🧄😻🍓，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🍎💖💌👝，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🥥🍍。布伦特原油本周累计上涨12.8%🥦🥦，周五收于 75.18 美元/桶🍅👚🥕。

2、要約(yuē)(yue)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期(qi)爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收(shou)盤(pán)價爲(wei)27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收(shou)購的價格。