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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等(deng)）值得重(zhong)点关注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心(xin)等待。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通(tong)用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指(zhi)数基日(ri)为2012.6.29，发布(bu)于2012.12.28；食(shi)品(pin)ETF被动跟踪中证细分食(shi)品饮料产业(ye)主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22；有(you)色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日(ri)期为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预(yu)示指数(shu)未来表现。文(wen)中提及个股仅为指(zhi)数成份股客观展示列举，不作为(wei)任何个股推荐，不(bu)代(dai)表基金管理(li)人和基金投资方向。任(ren)何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的(de)表述等）均只(zhi)作为参考(kao)，投资人须对(dui)任何自主决(jue)定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何(he)形式的(de)投资建议，亦不对(dui)因使(shi)用本文内容所(suo)引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风(feng)险收益特征，选择与(yu)自身风(feng)险承受能力(li)相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来(lai)表(biao)现，基金管(guan)理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科(ke)技ETF、有(you)色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空(kong)ETF风险等级为R3-中风险(xian)，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者，华(hua)宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机(ji)构(gou)（包括基金管理人直销机(ji)构和其(qi)他销售机构）根(gen)据相关法律(lv)法规对以上基金(jin)进行风险(xian)评价，投资者(zhe)应及时关注基金管理人出(chu)具的适当性(xing)意见，各销售机构关于适当性(xing)的意见不必然一致，且基(ji)金销售机构所出具的基金产品风险等级评价(jia)结果不得低于基金管理人作出的风(feng)险等级(ji)评(ping)价结果。基金合同中(zhong)关于基金风险收益特征与(yu)基金风(feng)险等级因考虑因素不(bu)同而存在差异。投资者应了解基(ji)金的风险收益情况，结合自(zi)身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产(chan)品(pin)并自行(xing)承(cheng)担风险。中国证监会对以(yi)上基金(jin)的(de)注册，并不表(biao)明其对本基金的(de)投(tou)资价值(zhi)、市场前景和收益做(zuo)出实质(zhi)性判断或(huo)保证。基金投资须谨(jin)慎。

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