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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍎👄。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥭🩲。今年以来🍈👿🥝🥝，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價(jia)格指數均(jun)下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍉🍓，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🥔。“经济将面临更大压力🎒，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍏👠。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👡👚💓。”

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本(ben)次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发(fa)生变更。

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1、在流动性和增量资金方面🥻🍍，目前利率仍处于较低水平🍍🥾🩰，资产荒趋势依然存在🍄😻🍊。上半年😡🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🍏🍓💞🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🍉😠💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🧄👅👞。

2、融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场(chang)风(feng)险偏好整体较高。并(bing)且从历史看(kan)，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈(cheng)现相互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融(rong)资融(rong)券(quan)实现多空策略和套(tao)利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益，因此(ci)私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。