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消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密(mi)切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴(hui)陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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週三，印度尼西亞(yà)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)，週四中(zhong)國(guó)檯(tái)灣(wān)地(di)區(qū)央行也將維持不變，囙(yīn)爲(wèi)(wei)其經(jīng)濟(jì)正承受(shou)貨(huò)幣(bì)波動(dòng)的影響(xiǎng)，新檯幣已陞(shēng)至三年來(lái)最強(qiáng)水(shui)平。預計中國將(jiang)在週五(wu)維持 1 年期咊(hé)(he) 5 年期貸(dài)欵(kuǎn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)利(li)率不變(bian)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔🍈👘。红利方面🍌，在通胀尚未回归🍆💓🍍🎒，价格低位运行的背景下🥾，前端的收入和利润难以保证🍅🥒💟，但自由现金流充沛的企业🥒🥕🥔💝，既可以延续其分红表现💔🥥，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩰👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒🍋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩲，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰🥾，小盘成长行情或将进一步加强💝👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑💘🍊。行业关注自主可控💕💞，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥑💞🍈🎒、操作系统）💘💌👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡🍑💯💖🧅、通信（算力服务+卫星通信）🥾😈💛。

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公开资料显示，2004年， 潘琦掌控(kong)的银河集团以(yi)1.37亿元从贵州国资手(shou)中购得长征电器49.19%股(gu)权(quan)，并将股(gu)票简(jian)称由 “长征电(dian)器” 更名为 “天成控股”。银河(he)集团当时因拥有天成控股和银河生物（000806.SZ，现已退市）两家上市公司，被市(shi)场称(cheng)为 “银河系”。

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2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占(zhan)比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不(bu)大。