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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👜🍍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥭，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👗💛🍌👢，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💓🤍🍉，跌幅更深💞。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😈🥬👗🥝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💟🍋💌💗，强美元叠加国内经济下行压力加大👘🥒🍑，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿💯，23年恒生指数下跌-13.8%🩲😈🥾，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💝。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👿，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥻🥥😈，AH溢价指数从133升至151😻。当前来看🤬👙，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥕🍑🍆🍓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈🍆🍈，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬👛💛。

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一🥝🌽、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🍉👅🥬。这背后🌽🩲💖，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🩲，市场内在稳定性下降👜。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🤍🧅。判断中短期市场🍌🍑👛🍄，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、能源經(jīng)紀(jì)公司 PVM 分析師(shī)墖(tǎ)馬(mǎ)斯(si)・瓦爾(ěr)加（Tamas Varga）錶(biǎo)示：“以色(se)列與(yǔ)伊(yi)朗(lang)之(zhi)間(jiān)的(de)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)，包括對(duì)覈(hé)目標(biāo)(biao)咊(hé)軍(jūn)事目標的打擊(jī)，標誌着中東(dōng)地緣(yuán)政治的轉折點(diǎn)，其連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)已在全毬(qiú)市場(chǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)。霍爾木玆海峽(xiá) —— 每(mei)日有 2000 萬(wàn)桶石油通過(guò) —— 如今處(chù)于地緣政治的刀刃邊(biān)緣。”

2、国有控股：在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于50%的国有绝对控股🩳🥾🍊🥑。