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物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三(san)月负增长，距全年2%目标仍有差距。需通过稳楼市、强股市提升居(ju)民财产性收(shou)入，进而增强消(xiao)费能力。预计下半年将加码内需**政(zheng)策，扩大以旧换(huan)新范(fan)围并可能发放消(xiao)费券。资本市场方面，人形(xing)机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本(ben)因美股高估值及关税战流入A股、港股，有望形成上涨(zhang)行情(qing)，助力全(quan)年5%增长目标实现。

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建议在6~8月(yue)的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微(wei)盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股(gu)是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。

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再加上诸如美元的储备货币地位👝、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势💕🌽🩲，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。

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1、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🍅🎒👢🍑。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%👠🩲🍏，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位💗👛👄。

2、虽然受到美国制裁🍑，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国😠🎒🤍。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡💋👢👘，但从未真正实施。