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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👜，各类挖机销量同比增幅收窄💗🍓💗🍆🧄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥑🥝🥕🥾🍄、白银期现价格上行🤍🧅🍍，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🍅🥕，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🎒👘🥿；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👞🍋。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👗🥻👗、有色😻、汽车等💖🍊。

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最后(hou)，毛利率方面，奕斯伟计算波(bo)动显著(zhu)。2022年(nian)为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司(si)解释称，2023 年(nian)下滑主因“以价换量” 抢占(zhan)市场(chang)份额，叠加宏观经(jing)济疲软导致存货积压(ya)及(ji)减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛(mao)利率依旧(jiu)处于低位。

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本次交易采用“股权收购+可转债认购”的双轨模式💔🍆。具体来看💘💯，索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元🍆🧅👘；其员工期权激励计划（ESOP）权益收购对价不超过0.58亿美元。同时，为支持索尔思光电日常经营及偿还存量债务👠，东山精密拟认购不超过10亿元的可转债👝。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💗🍇💓。需求端稳住楼市💔💓🥿、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🩲👙😻、等待Beta”的投资策略应对。

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